Centre d'aide
Demander une pièce manquante au client
Réclamez les pièces qui manquent sans relance manuelle : la demande part par e-mail ou en PDF, et se ferme d’elle-même quand la pièce arrive.
Mis à jour le 13 novembre 2026
Une pièce manque — une facture citée par le relevé, un contrat, un justificatif. Plutôt que de tenir la liste ailleurs, créez la demande dans Koori : elle suit son chemin et se ferme seule.
Créer la demande
- Depuis le dossier, ouvrez les demandes au client et créez une demande en listant les pièces attendues.
- Koori vérifie d’abord ce qu’il détient déjà : une pièce déjà présente dans le dossier n’est pas réclamée.
- Envoyez. La forme dépend du client :
- le client a un accès Koori : il reçoit un e-mail avec la liste et dépose ses pièces directement ;
- le client n’a pas d’accès : Koori produit un PDF propre, à imprimer ou à envoyer par le canal que vous voulez.
La demande se ferme d’elle-même
C’est le point qui évite les relances inutiles : une demande se ferme dès que la pièce arrive, par n’importe quel canal — déposée par le client, glissée par vous dans Documents, relevée depuis Google Drive ou capturée sur mobile. Vous n’avez rien à pointer.
Ce qui reste ouvert est donc, à tout moment, la liste exacte de ce qui manque vraiment.
Bonnes pratiques
- Une demande par période ou par sujet reste plus lisible qu’une demande fourre-tout.
- Pour un client sans accès, le PDF se prête bien à un envoi WhatsApp : une photo des pièces en retour suffit, Koori lit les photos comme les PDF.
- La pièce arrivée suit le circuit normal : lue, proposée, comptabilisée ou signalée « À revoir » avec sa raison — voyez Déposer des pièces et laisser Koori les classer.
Vous ne trouvez pas ? Écrivez-nous ou posez la question à l’assistant depuis la console.